在数字化世界的不断进化下，有一个特殊的公司闪耀在陆战装备的领域上。它是坦克装甲车的唯一上市平台，也是地面兵器核心装备的龙头企业。作为中国兵器工业集团的精英，这家公司在重组后的今天，以崭新的姿态展现着其强大的实力。
该公司不仅是主战坦克、轮式步兵战车等地面装甲车辆的领先制造商，更是8x8轮式装甲车辆的独家生产者。在重组后注入了地面装甲车辆等军品业务，整体上市的内蒙一机集团成为了军工资产整体上市的企业。作为唯一国有绝对控股的坦克装甲车辆整体上市公司，它涵盖了军品研发、工艺、试验检测等全流程。
公司是中国兵器集团内部的领军企业，更是地面兵装主机业务的总龙头和军品整体上市的唯一上市公司。由于其卓越的业绩和重要性，它一直受到集团的高度重视和政策支持。未来，它将继续成为中国兵器集团的标杆和平台，保持集团“混改典范”的地位。
随着军队现代化建设的不断推进，“建设机械化现代新陆军”的目标正在逐步实现。新一代陆战装备如99系主战坦克和09系轮式装甲步兵战车正在批量换装，这为公司提供了巨大的市场机遇。作为陆军实现机械化的关键环节，装甲车辆市场仍有巨大的提升空间。
公司的地面装甲业务持续增长，铁路车辆市场也呈现回暖态势。受益于陆军升级换装的需求，公司的军品业务保持了强劲的增长势头。而民品业务则受益于经济复苏及一带一路国家的铁路建设需求，公司的传统铁路车辆业务有望回升。
该公司业绩稳健增长可期。预计其未来三年的归母净利润将保持稳健增长，相应EPS也将逐年提升。以其当前的市场价格计算，其PE倍率合理。我们给予该公司强烈的“买入”评级。（中信建投）